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國際總經數據和貨幣政策消息紛擾,加上又有企業財報數字多空影響,近期全球股匯
債市場波動再現,法人表示,今年在緩成長、低通膨、低收益和高波動的情況下,投資主軸應聚焦強勢美元資產、多元資產以及收益標的三大主軸。
觀察截至2015年底的過去三年,高收益債、可轉債和股票三大類美元資產與美國十年期公債殖利率的相關性,其中,高收益 債與公債呈現低度正相關,至於可轉債和股票則都和公債呈現負相關性。
安聯收益成長基金產品經理蔡明潔表示,高收債因為可以反映景氣復甦、且又有固定收益來源,應列入核心投資組合;但如此還不夠,由於股票的股息與可轉債的債息,又或者選擇權的權利金收入等,更可拓展潛在收益來源和成長機會,是核心資產不可或缺的要角。
群益多重資產組 合基金經理人張俊逸表示,統計過去十年多元配置與單一資產或單一產業投資報酬率來看,期間各最佳年度報酬率以 多元平均配置的40.41%最高,勝過單一資產的全球股市31.52%,更勝單一產業全球能源類股的29.87%,而期間各表現最差的年度都是在2008年,不過多元配置的跌幅遠低於單一投資。
另外,今年來 >買車貸款保人 高收益債相對其他資產有不錯表現,漲勢已近三個月;但歷史經驗顯示,當景氣復甦擴張中期至晚期時,美股及可轉債後勁較強。所以布局上,除了高息債券和多元券種外,仍宜同步瞄準美股和可轉債。
工商時報【魏喬怡╱台北報導】
法人指出,投資本來就是獲利契機與風險並存,單押某一資產或特定 產業較易大起大落,因此建議投資人以股債等多元資產平均配置的投資策略,才能有效的趨吉避凶。
景順全天候智慧組合基金經理何佳紋表示,金融市場瞬息萬變,市場修正總是出其不意,單押某一資產震盪相對高,以上海深圳300指數為例,觀察2014年12月至2015年11月間,該指數曾創下90%漲幅,然隨著人民幣貶值,指數短期內出現大幅回檔;至於相當深受台灣投資人喜愛的高收益債,從2010年來的票息率也變少,投資吸引力逐漸褪色,因此面對持續震盪的2016年,能智慧分散市場風險的多元資產配置,才是投資王道。
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觀察截至2015年底的過去三年,高收益債、可轉債和股票三大類美元資產與美國十年期公債殖利率的相關性,其中,高收益 債與公債呈現低度正相關,至於可轉債和股票則都和公債呈現負相關性。
安聯收益成長基金產品經理蔡明潔表示,高收債因為可以反映景氣復甦、且又有固定收益來源,應列入核心投資組合;但如此還不夠,由於股票的股息與可轉債的債息,又或者選擇權的權利金收入等,更可拓展潛在收益來源和成長機會,是核心資產不可或缺的要角。
群益多重資產組 合基金經理人張俊逸表示,統計過去十年多元配置與單一資產或單一產業投資報酬率來看,期間各最佳年度報酬率以 多元平均配置的40.41%最高,勝過單一資產的全球股市31.52%,更勝單一產業全球能源類股的29.87%,而期間各表現最差的年度都是在2008年,不過多元配置的跌幅遠低於單一投資。
另外,今年來 >買車貸款保人 高收益債相對其他資產有不錯表現,漲勢已近三個月;但歷史經驗顯示,當景氣復甦擴張中期至晚期時,美股及可轉債後勁較強。所以布局上,除了高息債券和多元券種外,仍宜同步瞄準美股和可轉債。
工商時報【魏喬怡╱台北報導】
法人指出,投資本來就是獲利契機與風險並存,單押某一資產或特定 產業較易大起大落,因此建議投資人以股債等多元資產平均配置的投資策略,才能有效的趨吉避凶。
景順全天候智慧組合基金經理何佳紋表示,金融市場瞬息萬變,市場修正總是出其不意,單押某一資產震盪相對高,以上海深圳300指數為例,觀察2014年12月至2015年11月間,該指數曾創下90%漲幅,然隨著人民幣貶值,指數短期內出現大幅回檔;至於相當深受台灣投資人喜愛的高收益債,從2010年來的票息率也變少,投資吸引力逐漸褪色,因此面對持續震盪的2016年,能智慧分散市場風險的多元資產配置,才是投資王道。
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